Fondos SURA: Tecnología, inversión y foco en el cliente
Mi regreso al Grupo SURA en el año 2020 marcó un punto clave en mi carrera profesional. Tras haber iniciado como practicante en Seguros SURA en mis primeros años de experiencia, retornar al holding desde una nueva perspectiva —esta vez como Analista Senior de Productos y Procesos en Fondos SURA— representó una oportunidad para consolidar todo lo aprendido y enfrentar nuevos desafíos a gran escala.
Durante mi tiempo en Fondos SURA Perú (junio 2020 – noviembre 2022), trabajé en el desarrollo de soluciones innovadoras en la intersección entre tecnología, procesos y asesoría financiera, logrando integrar herramientas tecnológicas con el entendimiento profundo de las necesidades de los clientes y la fuerza comercial.
El proyecto Suitability: tecnología con propósito
Uno de los logros más significativos de mi paso por SURA fue liderar el desarrollo y automatización del modelo de Suitability, un sistema diseñado para garantizar que cada recomendación financiera institucional estuviera verdaderamente alineada con los objetivos, perfil de riesgo y horizonte de inversión de cada cliente.
Mi rol fue integral: desde la concepción del proyecto hasta su implementación, incluyendo la codificación en SQL, la gestión de bases de datos de clientes, la clasificación de perfiles de riesgo y el diseño de productos recomendados. Esta herramienta fue una innovación clave para la empresa, ya que no solo fortaleció la toma de decisiones en los procesos comerciales, sino que también brindó mayor confianza y personalización a nuestros inversionistas.
Además de su desarrollo técnico, lideré la capacitación y acompañamiento a la fuerza comercial para explicar la importancia de esta solución y su aplicación práctica. Esta experiencia me permitió no solo acercarme al equipo comercial, sino también entender las dinámicas del asesoramiento financiero en campo, potenciando mi visión integral del negocio.
Optimización, automatización y soluciones de valor
Durante esta etapa también diseñé la calculadora de rentabilidad de portafolios, una herramienta intuitiva que permitía a los clientes visualizar el rendimiento real de sus inversiones, facilitando la conversación comercial y fomentando decisiones informadas.
Además, formé parte del Centro de Excelencia de SURA Asset Management (SUAM), trabajando junto a profesionales de distintos países de Latinoamérica en la selección de vehículos de inversión, fortaleciendo mi criterio técnico y regional sobre los productos financieros disponibles en el mercado.
Estas experiencias no solo me brindaron un dominio profundo en herramientas como SQL, Excel avanzado, automatización de procesos y visualización de datos, sino también una comprensión humana y estratégica del rol que cumple la tecnología en la asesoría financiera moderna.
De la inversión al consumidor digital: el paso hacia nuevos desafíos
Luego de más de dos años en Fondos SURA, sentí que era momento de abrirme a nuevas experiencias profesionales que me permitieran ampliar mi perfil, salir de la zona de confort y explorar otras áreas del negocio donde también pudiera aplicar mis habilidades tecnológicas y analíticas.
Ese interés por entender al cliente desde nuevas perspectivas me llevó a ingresar a Ripley Perú como Analista de Operaciones E-Commerce, donde continué desarrollando soluciones basadas en datos, pero esta vez centradas en la experiencia de compra digital, la conversión en marketplaces y el comportamiento del consumidor.
Este movimiento profesional no fue casual: fue una evolución natural en mi búsqueda constante por combinar la tecnología, la estrategia comercial y la experiencia de usuario, buscando siempre aportar valor desde un enfoque práctico, analítico y orientado al impacto.